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Finanzmodell zur optimalen Portfolioallokation – 3 Vermögenswerte
$19.99
Unsere anpassbare Vorlage zur Portfolioallokation berechnet die optimale Allokation zwischen drei Vermögenswerten durch die Bestimmung des Minimum Variance Portfolios (MVP) und des Optimal Portfolios (Maximierung der Sharpe-Ratios). Basierend auf 60 Monaten Preisdaten generiert diese Vorlage aussagekräftige Diagramme und bietet eine detaillierte Bewertung des Risiko-Rendite-Profils Ihres Portfolios. Diese Vorlage eignet sich ideal für strategische Planung, Investitionsbewertung und Berichterstattung und bietet eine klare, professionelle Formatierung, mit der Sie Ihre optimierte Portfoliostrategie Investoren und Stakeholdern souverän präsentieren können.
Beschreibung
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Hauptmerkmale
- Umfassende Portfolioanalyse: Berechnen Sie automatisch die optimale Vermögensallokation in Ihrem Portfolio, um das geringstmögliche Risiko (MVP) und die höchste risikobereinigte Rendite (Optimales Portfolio) zu erzielen. Diese Berechnungen helfen Ihnen, die effizienteste Anlagestrategie zu finden.
- Minimum-Varianz-Portfolio (MVP): Bestimmen Sie die Vermögensallokation, die das Portfoliorisiko minimiert. Diese Funktion ist für Anleger unerlässlich, die ein geringes Risikoprofil beibehalten und gleichzeitig die Rendite maximieren möchten.
- Optimales Portfolio (Maximierung der Sharpe-Ratio): Berechnen Sie die Portfolioallokation, die die Sharpe-Ratio maximiert und die beste risikoadjustierte Rendite erzielt. Diese Funktion ist ideal für Anleger, die ihre Portfolioperformance im Verhältnis zum Risiko optimieren möchten.
- Interaktive Diagramme: Visualisieren Sie das Risiko-Rendite-Profil Ihres Portfolios mit anpassbaren Diagrammen, die die Effizienzgrenze deutlich darstellen. Diese Diagramme erleichtern den Vergleich und die Entscheidungsfindung.
- Anpassbare Eingaben: Geben Sie die Kursdaten der Vermögenswerte der letzten 60 Monate und die gewünschten Allokationen ein. Die Allokationsberechnungen und Diagramme werden automatisch aktualisiert, sodass Sie die Analyse an Ihre spezifischen Anlageziele und Marktbedingungen anpassen können.
Vorteile
- Benutzerfreundlich: Entwickelt mit klaren Anweisungen und integrierten Formeln, um die Finanzmodellierung effizient und unkompliziert zu gestalten.
- Professionelle Berichterstattung: Erstellen Sie ausgefeilte Finanzberichte, um Investoren, Kreditgeber und Geschäftspartner zu beeindrucken.
Für wen ist diese Vorlage?
- Investoren und Portfoliomanager: Optimieren Sie Ihre Portfolioallokation, um das optimale Verhältnis zwischen Risiko und Rendite zu erzielen. Diese Vorlage ist unerlässlich für fundierte Anlageentscheidungen.
- Finanzberater und Berater: Bieten Sie Ihren Kunden professionelle Portfolioanalysen und maßgeschneiderte Anlagestrategien. Mit diesem Tool bieten Sie Ihren Kunden hochwertige Beratungsleistungen.
- Akademische Forscher und Studenten: Nutzen Sie die Vorlage, um Techniken zur Portfoliooptimierung zu studieren und zu verstehen, einschließlich der praktischen Anwendung des Minimum-Varianz-Portfolios und der Sharpe-Ratio-Maximierung.
So viel mehr
Was ist inbegriffen?
Pro-forma-Finanzberichte
Historische Fundamentaldaten
Kostenloser E-Mail-Support
Finanzkennzahlenanalyse
Diagramme und Dashboards
Unternehmensbewertung
5-Jahres-Umsatz- und Kostenprognose
Sehen Sie sich das Tutorial an
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Geprüft von Experten führender Organisationen
Referenzen
Emma J
Ich habe kürzlich eine ihrer Finanzmodellvorlagen zur Vorbereitung auf einen wichtigen Investoren-Pitch verwendet – und das war ein echter Wendepunkt! Die Vorlage war unglaublich detailliert und einfach anzupassen. Ich habe mir die benötigte Finanzierung gesichert und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Absolut empfehlenswert!
David K.
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Maria L.
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Hector F.
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