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Finanzmodell zur optimalen Portfolioallokation – 3 Vermögenswerte
$19.99
Our customizable Portfolio Allocation template calculates the optimal allocation among three assets by determining the Minimum Variance Portfolio (MVP) and the Optimal Portfolio (maximizing Sharpe ratios). Based on 60 months of price data, this template generates insightful charts and provides a detailed assessment of your portfolio’s risk-return profile. Ideal for strategic planning, investment evaluation, and reporting, this template features clear, professional formatting, enabling you to confidently present your optimized portfolio strategy to investors or stakeholders.
Beschreibung
Weitere Vorlagen finden Hier.
Hauptmerkmale
- Comprehensive Portfolio Analysis: Automatically calculate the optimal allocation of assets in your portfolio to achieve the lowest possible risk (MVP) and the highest risk-adjusted return (Optimal Portfolio). These calculations help you identify the most efficient investment strategy.
- Minimum Variance Portfolio (MVP): Determine the asset allocation that minimizes portfolio risk. This feature is essential for investors looking to maintain a low-risk profile while maximizing returns.
- Optimal Portfolio (Maximizing Sharpe Ratio): Calculate the portfolio allocation that maximizes the Sharpe ratio, providing the best risk-adjusted return. This feature is ideal for investors seeking to optimize their portfolio performance relative to risk.
- Interaktive Diagramme: Visualize your portfolio’s risk-return profile with customizable charts that clearly display the efficient frontier. These charts facilitate easy comparison and decision-making.
- Anpassbare Eingaben: Input the price data for the assets for the past 60 months and the allocations that you want to consider. The allocation calculations and charts will automatically update, allowing you to tailor the analysis to your specific investment goals and market conditions.
Vorteile
- Benutzerfreundlich: Entwickelt mit klaren Anweisungen und integrierten Formeln, um die Finanzmodellierung effizient und unkompliziert zu gestalten.
- Professionelle Berichterstattung: Erstellen Sie ausgefeilte Finanzberichte, um Investoren, Kreditgeber und Geschäftspartner zu beeindrucken.
Für wen ist diese Vorlage?
- Investors and Portfolio Managers: Optimize your portfolio allocation to achieve the best balance between risk and return. This template is essential for making informed investment decisions.
- Financial Advisors and Consultants: Provide clients with expert portfolio analysis and customized investment strategies. This tool helps you deliver high-quality advisory services.
- Academic Researchers and Students: Utilize the template to study and understand portfolio optimization techniques, including the practical application of the Minimum Variance Portfolio and Sharpe ratio maximization.
So viel mehr
Was ist inbegriffen?
Pro-forma-Finanzberichte
Historische Fundamentaldaten
Kostenloser E-Mail-Support
Finanzkennzahlenanalyse
Diagramme und Dashboards
Unternehmensbewertung
5-Jahres-Umsatz- und Kostenprognose
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Referenzen
Emma J
Ich habe kürzlich eine ihrer Finanzmodellvorlagen zur Vorbereitung auf einen wichtigen Investoren-Pitch verwendet – und das war ein echter Wendepunkt! Die Vorlage war unglaublich detailliert und einfach anzupassen. Ich habe mir die benötigte Finanzierung gesichert und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Absolut empfehlenswert!
David K.
„Die Vorlagen für Finanzmodelle sind erstklassig und wurden von echten Profis entwickelt. Sie haben mir unzählige Arbeitsstunden erspart, und das Endergebnis war ein ausgefeiltes, präzises Modell, das meine Kreditgeber beeindruckt hat. Einziger Wermutstropfen war der Lernaufwand, aber der Kundensupport war sehr hilfreich.“
Maria L.
„Für mich als Kleinunternehmer war die Erstellung eines Finanzmodells eine große Herausforderung. Diese Vorlagen haben es mir deutlich erleichtert. Pietro war eine große Hilfe bei der Anpassung des Modells an mein Unternehmen. Das fertige Modell war umfassend und hat mir geholfen, mühelos einen Geschäftskredit zu bekommen.“
John H.
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Alex P.
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Laura T.
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Alice R.
„Diese Finanzberichte lieferten einen klaren, professionellen und detaillierten Finanzüberblick, der bei den Investoren einen starken Eindruck hinterließ und mir half, das für die Expansion benötigte Kapital aufzutreiben.“
Hector F.
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Emily F.
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