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Modello finanziario di allocazione ottimale del portafoglio – 3 attività
$19.99
Il nostro modello personalizzabile di allocazione del portafoglio calcola l'allocazione ottimale tra tre asset determinando il portafoglio a varianza minima (MVP) e il portafoglio ottimale (massimizzando i rapporti di Sharpe). Sulla base di 60 mesi di dati sui prezzi, questo modello genera grafici approfonditi e fornisce una valutazione dettagliata del profilo rischio-rendimento del tuo portafoglio. Ideale per la pianificazione strategica, la valutazione degli investimenti e la rendicontazione, questo modello presenta una formattazione chiara e professionale, che ti consente di presentare con sicurezza la tua strategia di portafoglio ottimizzata a investitori o stakeholder.
Descrizione
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Caratteristiche principali
- Analisi completa del portafoglio: Calcola automaticamente l'allocazione ottimale degli asset nel tuo portafoglio per ottenere il rischio più basso possibile (MVP) e il rendimento più elevato aggiustato per il rischio (Portafoglio ottimale). Questi calcoli ti aiutano a identificare la strategia di investimento più efficiente.
- Portafoglio a varianza minima (MVP): Determina l'allocazione delle attività che minimizza il rischio del portafoglio. Questa caratteristica è essenziale per gli investitori che cercano di mantenere un profilo di basso rischio massimizzando al contempo i rendimenti.
- Portafoglio ottimale (massimizzazione del rapporto di Sharpe): Calcola l'allocazione del portafoglio che massimizza il rapporto di Sharpe, fornendo il miglior rendimento aggiustato per il rischio. Questa funzionalità è ideale per gli investitori che cercano di ottimizzare la performance del portafoglio in relazione al rischio.
- Grafici interattivi: Visualizza il profilo rischio-rendimento del tuo portafoglio con grafici personalizzabili che mostrano chiaramente la frontiera efficiente. Questi grafici facilitano il confronto e il processo decisionale.
- Input personalizzabili: Inserisci i dati sui prezzi per gli asset degli ultimi 60 mesi e le allocazioni che vuoi considerare. I calcoli e i grafici delle allocazioni si aggiorneranno automaticamente, consentendoti di adattare l'analisi ai tuoi obiettivi di investimento specifici e alle condizioni di mercato.
Benefici
- Facile da usare: Progettato con istruzioni chiare e formule integrate per rendere la modellazione finanziaria efficiente e semplice.
- Reporting professionale: Produci report finanziari curati nei minimi dettagli per stupire investitori, finanziatori e partner commerciali.
A chi è destinato questo modello?
- Investitori e gestori di portafoglio: Ottimizza l'allocazione del tuo portafoglio per raggiungere il miglior equilibrio tra rischio e rendimento. Questo modello è essenziale per prendere decisioni di investimento informate.
- Consulenti e consulenti finanziari: Fornisci ai clienti analisi di portafoglio esperte e strategie di investimento personalizzate. Questo strumento ti aiuta a fornire servizi di consulenza di alta qualità.
- Ricercatori accademici e studenti: Utilizza il modello per studiare e comprendere le tecniche di ottimizzazione del portafoglio, inclusa l'applicazione pratica del portafoglio a varianza minima e della massimizzazione dell'indice di Sharpe.
Molto di più
Cosa è incluso?
Rendiconti finanziari pro-forma
Dati fondamentali storici
Supporto gratuito via e-mail
Analisi del rapporto finanziario
Grafici e dashboard
Valutazione aziendale
Proiezione di ricavi e costi a 5 anni
Guarda il tutorial
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Testimonianze
Emma J
"Di recente ho utilizzato uno dei loro modelli di modelli finanziari per preparare un importante pitch per investitori, ed è stato un punto di svolta! Il modello era incredibilmente dettagliato e facile da personalizzare. Ho ottenuto i finanziamenti di cui avevo bisogno e non potrei essere più felice dei risultati. Lo consiglio vivamente!"
Davide K.
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Maria L.
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Giovanni H.
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Alessandro P.
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Laura T.
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Alice R.
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Ettore F.
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di Emily F.
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