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Modèle financier d'allocation optimale de portefeuille – 3 actifs
$19.99
Our customizable Portfolio Allocation template calculates the optimal allocation among three assets by determining the Minimum Variance Portfolio (MVP) and the Optimal Portfolio (maximizing Sharpe ratios). Based on 60 months of price data, this template generates insightful charts and provides a detailed assessment of your portfolio’s risk-return profile. Ideal for strategic planning, investment evaluation, and reporting, this template features clear, professional formatting, enabling you to confidently present your optimized portfolio strategy to investors or stakeholders.
Description
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Caractéristiques principales
- Comprehensive Portfolio Analysis: Automatically calculate the optimal allocation of assets in your portfolio to achieve the lowest possible risk (MVP) and the highest risk-adjusted return (Optimal Portfolio). These calculations help you identify the most efficient investment strategy.
- Minimum Variance Portfolio (MVP): Determine the asset allocation that minimizes portfolio risk. This feature is essential for investors looking to maintain a low-risk profile while maximizing returns.
- Optimal Portfolio (Maximizing Sharpe Ratio): Calculate the portfolio allocation that maximizes the Sharpe ratio, providing the best risk-adjusted return. This feature is ideal for investors seeking to optimize their portfolio performance relative to risk.
- Graphiques interactifs : Visualize your portfolio’s risk-return profile with customizable charts that clearly display the efficient frontier. These charts facilitate easy comparison and decision-making.
- Entrées personnalisables : Input the price data for the assets for the past 60 months and the allocations that you want to consider. The allocation calculations and charts will automatically update, allowing you to tailor the analysis to your specific investment goals and market conditions.
Avantages
- Convivial: Conçu avec des instructions claires et des formules intégrées pour rendre la modélisation financière à la fois efficace et simple.
- Reportage professionnel : Produisez des rapports financiers soignés pour impressionner les investisseurs, les prêteurs et les partenaires commerciaux.
À qui s'adresse ce modèle ?
- Investors and Portfolio Managers: Optimize your portfolio allocation to achieve the best balance between risk and return. This template is essential for making informed investment decisions.
- Financial Advisors and Consultants: Provide clients with expert portfolio analysis and customized investment strategies. This tool helps you deliver high-quality advisory services.
- Academic Researchers and Students: Utilize the template to study and understand portfolio optimization techniques, including the practical application of the Minimum Variance Portfolio and Sharpe ratio maximization.
Bien plus encore
Qu'est-ce qui est inclus ?
États financiers pro forma
Données fondamentales historiques
Assistance par e-mail gratuite
Analyse des ratios financiers
Graphiques et tableaux de bord
Évaluation d'entreprise
Projection des revenus et des coûts sur 5 ans
Regardez le tutoriel
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Révisé par des experts d'organisations de premier plan
Témoignages
Emma J
J'ai récemment utilisé l'un de leurs modèles de modèles financiers pour préparer un pitch auprès d'un investisseur majeur, et ça a été une véritable révolution ! Le modèle était incroyablement détaillé et facile à personnaliser. J'ai obtenu le financement dont j'avais besoin et je suis ravi du résultat. Je le recommande vivement !
David K.
« Les modèles financiers sont de premier ordre et développés par de véritables professionnels. Cela m'a permis d'économiser d'innombrables heures de travail et le résultat final est un modèle précis et soigné qui a impressionné mes prêteurs. Le seul bémol a été la difficulté d'apprentissage, mais leur service client a été très utile. »
Maria L.
En tant que propriétaire d'une petite entreprise, créer un modèle financier était un véritable défi. Ces modèles m'ont grandement simplifié la tâche. Pietro m'a été d'une aide précieuse pour personnaliser le modèle et l'adapter à mon entreprise. Le modèle final était complet et m'a permis d'obtenir un prêt commercial sans difficulté.
John H.
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Alex P.
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Laura T.
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Alice R.
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Hector F.
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Émilie F.
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