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Modèle financier d'allocation optimale de portefeuille – 3 actifs
$19.99
Notre modèle personnalisable d'allocation de portefeuille calcule la répartition optimale entre trois actifs en déterminant le portefeuille à variance minimale (PVM) et le portefeuille optimal (maximisation des ratios de Sharpe). Basé sur 60 mois de données de prix, ce modèle génère des graphiques pertinents et fournit une évaluation détaillée du profil risque-rendement de votre portefeuille. Idéal pour la planification stratégique, l'évaluation des investissements et le reporting, ce modèle présente une mise en page claire et professionnelle, vous permettant de présenter en toute confiance votre stratégie de portefeuille optimisée aux investisseurs et aux parties prenantes.
Description
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Caractéristiques principales
- Analyse complète du portefeuille : Calculez automatiquement la répartition optimale des actifs de votre portefeuille pour obtenir le risque le plus faible possible (MVP) et le rendement ajusté au risque le plus élevé (Portefeuille optimal). Ces calculs vous aident à identifier la stratégie d'investissement la plus efficace.
- Portefeuille à variance minimale (MVP) : Déterminez la répartition d'actifs qui minimise le risque du portefeuille. Cette fonctionnalité est essentielle pour les investisseurs qui cherchent à maintenir un profil de risque faible tout en maximisant leurs rendements.
- Portefeuille optimal (maximisation du ratio de Sharpe) : Calculez la répartition du portefeuille qui maximise le ratio de Sharpe et offre le meilleur rendement ajusté au risque. Cette fonctionnalité est idéale pour les investisseurs souhaitant optimiser la performance de leur portefeuille par rapport au risque.
- Graphiques interactifs : Visualisez le profil risque-rendement de votre portefeuille grâce à des graphiques personnalisables affichant clairement la frontière efficiente. Ces graphiques facilitent la comparaison et la prise de décision.
- Entrées personnalisables : Saisissez les données de prix des actifs des 60 derniers mois et les allocations que vous souhaitez envisager. Les calculs et graphiques d'allocation seront automatiquement mis à jour, vous permettant d'adapter l'analyse à vos objectifs d'investissement et aux conditions de marché.
Avantages
- Convivial: Conçu avec des instructions claires et des formules intégrées pour rendre la modélisation financière à la fois efficace et simple.
- Reportage professionnel : Produisez des rapports financiers soignés pour impressionner les investisseurs, les prêteurs et les partenaires commerciaux.
À qui s'adresse ce modèle ?
- Investisseurs et gestionnaires de portefeuille : Optimisez la répartition de votre portefeuille pour atteindre le meilleur équilibre risque/rendement. Ce modèle est essentiel pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
- Conseillers et consultants financiers : Offrez à vos clients une analyse de portefeuille experte et des stratégies d'investissement personnalisées. Cet outil vous permet de fournir des services de conseil de haute qualité.
- Chercheurs et étudiants universitaires : Utilisez le modèle pour étudier et comprendre les techniques d’optimisation de portefeuille, y compris l’application pratique du portefeuille à variance minimale et la maximisation du ratio de Sharpe.
Bien plus encore
Qu'est-ce qui est inclus ?
États financiers pro forma
Données fondamentales historiques
Assistance par e-mail gratuite
Analyse des ratios financiers
Graphiques et tableaux de bord
Évaluation d'entreprise
Projection des revenus et des coûts sur 5 ans
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Témoignages
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