Documents clés dont chaque startup a besoin pour obtenir un financement auprès des investisseurs

Obtenir un financement est l'une des étapes les plus cruciales pour toute startup. Les investisseurs ne misent pas seulement sur les idées ; ils misent sur l'exécution, l'évolutivité et la capacité de l'équipe à délivrer des résultats. Pour convaincre les investisseurs de soutenir votre vision, vous devez présenter un dossier convaincant, étayé par des documents solides. Ces documents démontrent le potentiel de votre startup et garantissent sa crédibilité, sa transparence et son professionnalisme. Ce guide vous guidera à travers les étapes. documents clés dont chaque startup a besoin pour obtenir un financement, fournissant des informations exploitables, des conseils pratiques et des explications claires. Que vous présentiez votre projet à des business angels, des investisseurs en capital-risque ou des plateformes de financement participatif, la mise en place de ces documents améliorera considérablement vos chances de réussite.

1. Résumé : La première impression que les investisseurs obtiennent

Un résumé exécutif est un document bref mais puissant qui offre aux investisseurs un aperçu de votre entreprise. C'est généralement le premier document Ils analysent le sujet avant de décider d'approfondir. Considérez cela comme le pitch écrit de votre startup.

Un résumé mal structuré peut entraîner un rejet immédiat, tandis qu'un résumé solide peut entraîner un rejet immédiat. suscite l'intérêt des investisseurs et encourage un engagement plus poussé.

Que faut-il inclure dans un résumé exécutif ?

Pour faire une bonne première impression, votre résumé doit inclure les éléments suivants :

1. Présentation de l'entreprise : Expliquez ce que fait votre startup en un phrase unique et claireÉvitez le jargon du secteur ou les formulations complexes. Les investisseurs doivent comprendre immédiatement l'activité de votre entreprise.
2. Énoncé du problème : Décrivez le problème spécifique auquel sont confrontés vos clients cibles. Utilisez des données réelles ou des études de cas pour illustrer le problème.
3. Votre solution : Présentez votre produit ou service et expliquez comment il résout efficacement le problème.
4. Opportunité de marché : Fournir statistiques concrètes en fonction de la taille de votre marché cible, de votre potentiel de croissance et de la demande des clients.
5. Avantage concurrentiel : Expliquez pourquoi votre startup est différent et meilleur que les solutions existantes. Quel est votre avantage injuste?
6. Modèle économique : Montrer comment votre entreprise gagne de l'argent—par le biais d’abonnements, de ventes ponctuelles, de licences ou d’un autre modèle.
7. Aperçu financier : Mettez en valeur votre revenus actuels, croissance projetée et indicateurs financiers clés prouver la viabilité de votre entreprise.
8. Demande de financement : Indiquez clairement combien de financement vous recherchez et décrivez comment vous l'utiliserez.

Conseil de pro :

Votre résumé ne doit pas dépasser deux pagesLes investisseurs parcourent quotidiennement de multiples opportunités, faire en sorte que chaque mot compte. Utilisez des puces et des points de données clés en gras pour le garder visuellement attrayant.

2. Business Plan : le fondement de la stratégie de votre startup

But: Le plan d'affaires offre une feuille de route détaillée des objectifs, des stratégies et des prévisions financières de votre startup, démontrant aux investisseurs la viabilité et l'évolutivité de votre modèle commercial.

Comment structurer un plan d'affaires

Un plan d’affaires solide doit couvrir les sections suivantes détail:

1. Description de l'entreprise
   • Expliquez l’origine de votre startup, sa mission et sa vision à long terme.
   • Décrivez votre structure juridique (LLC, C-Corp, etc.) et où votre entreprise est enregistrée.
2. Analyse de marché
   • Fournir une analyse détaillée de votre secteur d'activité, ses tendances de croissance et les opportunités potentielles.
   • Inclure recherche concurrentielle qui identifie vos principaux concurrents, leurs forces/faiblesses et la façon dont votre startup différencie elle-même.
3. Détails du produit ou du service
   • Expliquer ce que fait votre produit, comment il fonctionne et pourquoi les clients en ont besoin.
   • Mention propriété intellectuelle (PI), brevets, marques déposées ou technologie unique qui protègent votre innovation.
4. Stratégie marketing et commerciale
   • Décrivez votre approche d’acquisition de clients, votre modèle de tarification, votre entonnoir de vente et vos efforts de marketing (publicités, partenariats, marketing d’influence, etc.).
   • Les investisseurs veulent voir que vous avez un stratégie évolutive pour développer votre clientèle.
5. Plan d'opérations et d'exécution
   • Détail les opérations de votre entreprise, y compris les processus de fabrication, de logistique ou de développement de logiciels.
   • Expliquez comment vous allez faire évoluer vos opérations efficacement à mesure que la demande augmente.
6. Projections financières & Demande de financement
   • Fournir un prévisions de revenus réalistes, les marges bénéficiaires et les dépenses opérationnelles pour le prochain 3-5 ans.
   • Indiquez clairement de combien de financement vous avez besoin et à quoi vous l'utiliserez (par exemple, embauche, développement de produits, marketing, expansion, etc.).

Conseil pratique : Utilisez des supports visuels comme des tableaux et des graphiques pour présenter efficacement les données. Assurez-vous que votre business plan est adaptable et permet des mises à jour à mesure que votre startup évolue.

Considérons le cas de DropboxÀ ses débuts, le business plan de Dropbox mettait l'accent sur la demande croissante de stockage cloud et sur sa solution simple et intuitive. Cette clarté lui a permis d'obtenir un financement initial auprès de Sequoia Capital.

3. Le document qui vend votre startup lors des réunions

But: Le pitch deck est une présentation visuelle conçue pour fournir un aperçu rapide mais complet de votre entreprise, principalement utilisée lors de réunions en face à face ou virtuelles avec des investisseurs potentiels.

Composants clés :

• Introduction: Présentez brièvement votre entreprise et sa mission.
• Problème: Énoncez clairement le problème que votre startup vise à résoudre.
• Solution: Expliquez votre produit ou service et comment il résout le problème.
• Opportunité de marché : Présenter des données sur la taille du marché et la croissance potentielle.
• Modèle économique : Décrivez comment votre startup prévoit de générer des revenus.
• Traction: Présentez tous les progrès, les étapes importantes ou les réalisations à ce jour.
• Équipe: Mettez en valeur l’expérience et l’expertise de votre équipe de direction.
• Finances : Résumez les indicateurs financiers clés et les projections.
• Demande de financement : Indiquez le montant du financement requis et son utilisation prévue.

Conseil pratique : Votre pitch deck doit être concis, idéalement de 10 à 15 diapositives, et privilégier des visuels percutants et un message clair et percutant. Répétez votre présentation pour garantir une présentation convaincante et captivante.

4. États financiers : les chiffres qui convainquent les investisseurs

But: Les documents financiers donnent aux investisseurs un aperçu de la santé financière, des performances et de la rentabilité future de votre startup.

Composants clés :

• Compte de résultat (compte de résultat): Détaille les revenus, les dépenses et les bénéfices sur une période donnée.
• Bilan: Résume les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment donné.
• Tableau des flux de trésorerie: Suit les flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise.
• Projections financières : Prévisions pour les trois à cinq prochaines années, y compris les états des résultats projetés, les flux de trésorerie et les bilans.

Conseil pratique : Assurez l'exactitude et la transparence de tous vos documents financiers. Consultez un conseiller financier ou un comptable pour valider vos projections et hypothèses.

5. Tableau de capitalisation : gestion des capitaux propres et de la propriété

But: Le tableau de capitalisation décrit la structure de propriété de votre startup, détaillant les actions, les participations des investisseurs et la dilution au fil du temps.

Composants clés :

• Liste des actionnaires : Noms de tous les actionnaires, y compris les fondateurs, les employés et les investisseurs.
• Types de capitaux propres : Répartition des actions ordinaires, des actions privilégiées, des options, des bons de souscription, etc.
• Nombre d'actions détenues : Quantité d'actions détenues par chaque actionnaire.
• Pourcentage de propriété : Pourcentage de propriété correspondant au nombre d'actions.
• Informations sur l'évaluation : Détails sur la valorisation de l'entreprise à chaque tour de financement.

Conseil pratique : Mettez régulièrement à jour le tableau de capitalisation pour refléter tout changement de propriétaire. Utilisez des logiciels ou des modèles spécialisés pour garantir l'exactitude et la clarté des informations.

6. Fiche d'information : description des conditions d'investissement

But: La fiche d’information décrit les conditions générales de base dans lesquelles un investissement sera réalisé, servant de précurseur à des accords juridiquement contraignants.

Composants clés :

• Évaluation: Evaluation pré-money et post-money de la startup.
• Montant de l'investissement : Capital à investir et pourcentage de fonds propres correspondant.
• Type de sécurité : Détails sur la nature de l’investissement (par exemple, actions privilégiées, billet convertible).
• Composition du conseil d'administration : Accord sur la structure du conseil d’administration post-investissement.
• Droits des investisseurs : Droits et privilèges accordés aux investisseurs, tels que les droits d’information ou les pouvoirs de veto.
• Préférences de liquidation : Conditions dictant l'ordre des versements en cas de liquidation.

Conseil pratique : Faites appel à un conseiller juridique pour examiner et négocier les conditions générales, en vous assurant que les conditions correspondent aux intérêts et aux objectifs à long terme de votre startup.

7. Documents de diligence raisonnable

But: Documents de diligence raisonnable fournir une vue d'ensemble des opérations, de la situation juridique et de la santé financière de votre startup, permettant aux investisseurs d'évaluer les risques potentiels et de valider leurs décisions d'investissement.

Composants clés :

• Documents juridiques : Statuts constitutifs, règlements administratifs, dépôts de propriété intellectuelle et contrats ou accords existants.
• Dossiers financiers : États financiers historiques, déclarations de revenus et documents comptables.
• Documents opérationnels : Plans d’affaires, études de marché et organigrammes.
• Dossiers de conformité : Licences, permis et dossiers de conformité réglementaire.

Conseil pratique : Organisez systématiquement les documents de diligence raisonnable, de préférence dans une salle de données numériques sécurisée, afin de faciliter un examen efficace par les investisseurs potentiels.

8. Documentation du produit ou du service

But: Des informations détaillées sur votre produit ou service démontrent son stade de développement, sa fonctionnalité et sa préparation au marché.

Composants clés :

• Spécifications du produit : Détails techniques, caractéristiques et fonctionnalités.
• Feuille de route de développement : Chronologie des étapes passées et des plans de développement futurs.
• Statut de la propriété intellectuelle : Brevets, marques déposées ou droits d’auteur détenus ou en attente.
• Commentaires des utilisateurs : Témoignages, études de cas ou résultats de programmes pilotes illustrant l’engagement et la satisfaction des utilisateurs.

Conseil pratique : Incluez des visuels de haute qualité tels que des prototypes, des captures d'écran ou des vidéos de démonstration pour transmettre efficacement la proposition de valeur de votre produit ou service.

9. Étude de marché et analyse concurrentielle

But: Ces documents fournissent la preuve de la demande du marché et une compréhension approfondie du paysage concurrentiel, renforçant ainsi la viabilité de votre modèle d’affaires.

Composants clés :

• Taille du marché et potentiel de croissance : Données sur le marché adressable total (TAM), le marché disponible exploitable (SAM) et marché utilisable et atteignable (SOM).
• Segments de clientèle : Détaillez les personnalités, les données démographiques et psychographiques de votre public cible.
• Paysage concurrentiel : Liste des concurrents directs et indirects, leurs forces, leurs faiblesses et leur positionnement sur le marché.
• Proposition de valeur unique (UVP) : Explication de ce qui différencie votre produit/service de vos concurrents.
• Modèle de tarification et de revenus : Stratégie de tarification de votre produit et flux de revenus attendus.

Conseil pratique : Utilisez des données réelles et des sources fiables pour valider votre étude de marché. Les investisseurs attendent des chiffres concrets, pas des hypothèses.

10. Accord des fondateurs

But: Un accord juridiquement contraignant entre les cofondateurs qui décrit les rôles, les responsabilités et la propriété des capitaux propres, aidant à prévenir les conflits à l'avenir.

Composants clés :

• Répartition des capitaux propres : Pourcentage de propriété parmi les cofondateurs.
• Rôles et responsabilités : Délimitation claire des tâches et du pouvoir de décision.
• Calendrier d'acquisition des droits : Acquisition de droits sur les actions en fonction du temps pour garantir l’engagement.
• Clauses de sortie : Conditions dans lesquelles un cofondateur peut partir ou être révoqué.
• Propriété intellectuelle (PI) : À qui appartient la propriété intellectuelle en cas de litige ?

Conseil pratique : Un pacte de fondateurs bien rédigé protège l'avenir de votre startup. Faites appel à un expert juridique pour vous assurer que tous les scénarios sont couverts.

11. Contrats de travail et d'entrepreneur

But: Ces accords définissent les conditions des relations de travail ou de contractualisation, garantissant clarté et protection juridique pour les deux parties.

Composants clés :

• Rôles et responsabilités : Descriptions de poste et attentes.
• Rémunération et avantages sociaux : Salaire, options d’achat d’actions, primes et avantages sociaux.
• Clauses de confidentialité et de non-concurrence : Protection des secrets commerciaux et prévention des conflits d'intérêts.
• Cession de propriété intellectuelle (PI) : S’assurer que toute propriété intellectuelle créée par des employés ou des sous-traitants appartient à l’entreprise.

Conseil pratique : Normalisez les accords à l’aide de modèles légalement approuvés pour maintenir la cohérence et la conformité.

12. Rapports de mise à jour des investisseurs

But: Les mises à jour régulières des investisseurs informent les parties prenantes des progrès de votre startup et contribuent à maintenir la confiance des investisseurs.

Composants clés :

• Indicateurs de performance : Indicateurs clés de performance (KPI), croissance des revenus et étapes franchies.
• Mises à jour financières : Taux actuel de consommation de trésorerie, piste et allocations budgétaires.
• Défis et risques : Tous les obstacles rencontrés et les mesures prises pour les surmonter.
• Objectifs futurs : Objectifs à venir, plans d’embauche et stratégies d’expansion.

Conseil pratique : Envoyez des mises à jour structurées aux investisseurs mensuellement ou trimestriellement. La transparence renforce la confiance et augmente les chances d'obtenir un financement complémentaire.

Simplifiez la préparation de vos documents avec SHEETS.MARKET

Toute startup cherchant à obtenir un financement doit se présenter comme une entreprise bien structurée et axée sur les données. Il est essentiel de disposer des documents appropriés. augmente la confiance des investisseurs et accélère le processus de financement en minimisant les frictions et en assurant la clarté.

La préparation et la maintenance de ces documents de démarrage essentiels peuvent être écrasantes, surtout lorsque la précision est cruciale. SHEETS.MARKET offres modèles conçus par des professionnels qui simplifient la modélisation financière, la gestion des tableaux de capitalisation, les plans d'affaires et les pitch decks, garantissant ainsi la précision et la préparation des investisseurs.

💡 Explorer LinkedIn pour des ressources et des informations précieuses !