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Modelo financiero de asignación óptima de cartera: 3 activos
$19.99
Nuestra plantilla personalizable de Asignación de Cartera calcula la asignación óptima entre tres activos determinando la Cartera de Mínima Varianza (MVP) y la Cartera Óptima (maximizando los ratios de Sharpe). Basada en 60 meses de datos de precios, esta plantilla genera gráficos detallados y proporciona una evaluación detallada del perfil riesgo-rentabilidad de su cartera. Ideal para la planificación estratégica, la evaluación de inversiones y la elaboración de informes, esta plantilla presenta un formato claro y profesional que le permite presentar con confianza su estrategia de cartera optimizada a inversores o partes interesadas.
Descripción
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Características principales
- Análisis integral de cartera: Calcule automáticamente la asignación óptima de activos en su cartera para lograr el menor riesgo posible (MVP) y la mayor rentabilidad ajustada al riesgo (Cartera Óptima). Estos cálculos le ayudan a identificar la estrategia de inversión más eficiente.
- Cartera de mínima varianza (MVP): Determine la asignación de activos que minimice el riesgo de la cartera. Esta característica es esencial para los inversores que buscan mantener un perfil de bajo riesgo y maximizar la rentabilidad.
- Cartera óptima (maximización del ratio de Sharpe): Calcule la asignación de cartera que maximiza el ratio de Sharpe, ofreciendo la mejor rentabilidad ajustada al riesgo. Esta función es ideal para inversores que buscan optimizar el rendimiento de su cartera en relación con el riesgo.
- Gráficos interactivos: Visualice el perfil de riesgo-retorno de su cartera con gráficos personalizables que muestran claramente la frontera eficiente. Estos gráficos facilitan la comparación y la toma de decisiones.
- Entradas personalizables: Ingrese los datos de precios de los activos de los últimos 60 meses y las asignaciones que desee considerar. Los cálculos y gráficos de asignación se actualizarán automáticamente, lo que le permitirá adaptar el análisis a sus objetivos de inversión y las condiciones del mercado.
Beneficios
- Fácil de usar: Diseñado con instrucciones claras y fórmulas integradas para que el modelado financiero sea eficiente y sencillo.
- Informes profesionales: Produzca informes financieros pulidos para impresionar a inversores, prestamistas y socios comerciales.
¿Para quién es esta plantilla?
- Inversores y gestores de cartera: Optimice la asignación de su cartera para lograr el mejor equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Esta plantilla es esencial para tomar decisiones de inversión informadas.
- Asesores y consultores financieros: Ofrezca a sus clientes análisis de cartera expertos y estrategias de inversión personalizadas. Esta herramienta le ayuda a ofrecer servicios de asesoría de alta calidad.
- Investigadores académicos y estudiantes: Utilice la plantilla para estudiar y comprender las técnicas de optimización de cartera, incluida la aplicación práctica de la Cartera de Mínima Varianza y la maximización del ratio de Sharpe.
Mucho más
¿Qué está incluido?
Estados financieros proforma
Datos fundamentales históricos
Soporte gratuito por correo electrónico
Análisis de ratios financieros
Gráficos y paneles de control
Valoración de empresas
Proyección de ingresos y costos a 5 años
Mira el tutorial
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Revisado por empleados de organizaciones líderes
Testimonios
Emma J
Recientemente usé una de sus plantillas de modelos financieros para prepararme para una importante presentación a inversores, ¡y fue una revolución! La plantilla era increíblemente detallada y fácil de personalizar. Conseguí la financiación que necesitaba y estoy encantado con los resultados. ¡La recomiendo encarecidamente!
David K.
Las plantillas de modelos financieros son de primera calidad y fueron desarrolladas por verdaderos profesionales. Me ahorraron incontables horas de trabajo, y el resultado final fue un modelo pulido y preciso que impresionó a mis prestamistas. El único inconveniente fue la curva de aprendizaje, pero su atención al cliente fue muy útil.
María L.
Como propietario de una pequeña empresa, crear un modelo financiero fue abrumador. Estas plantillas lo hicieron mucho más fácil. Pietro me ayudó muchísimo a personalizar el modelo y adaptarlo a mi negocio. El modelo final fue completo y me ayudó a obtener un préstamo comercial sin esfuerzo.
Juan H.
Excelentes plantillas con instrucciones detalladas. Me resultaron muy útiles para crear las proyecciones financieras de mi startup.
Alex P.
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Laura T.
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Alicia R.
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Héctor F.
Utilicé una plantilla para presentar mi startup a posibles inversores. El equipo de Atención al Cliente hizo un excelente trabajo ayudándome a adaptar el modelo a mi negocio.
Emily F.
Recomiendo encarecidamente estas plantillas de modelos financieros a cualquiera que se prepare para reunirse con inversores.
